HubSpot for ChatGPT 插件能让你在 ChatGPT 中直接访问 HubSpot 数据，从而快速获取客户信息的答案和深度洞察。你可以通过两种方式使用该插件：

  • 聊天 (Chat)：用于快速解答关于 HubSpot 客户信息的日常问题。
  • 深度研究 (Deep Research)：利用自然语言提示词，对 HubSpot 中的联系人、公司、交易和工单进行博士级别的深入研究和分析。

此外，你还可以参考提示词库来获取灵感和示例。

准备工作

在开始之前，请注意以下几点：

  • 订阅要求：
    • 你需要是 HubSpot 的客户（所有产品和套餐均可）。
    • 你需要拥有 OpenAI 的付费订阅（Pro, Plus*, Team, Enterprise 或 Edu）。
    • *注：Plus 套餐用户无法使用聊天功能。
  • 地区限制：Pro 套餐的聊天功能目前不适用于位于欧洲经济区（EEA）、瑞士和英国的用户。
  • 数据访问：
    • 插件目前仅支持对核心 CRM 对象（联系人、公司、交易、工单）及其关联、标准属性和自定义属性的只读访问。
    • 暂不支持互动记录（Engagements）。
  • API 限制：所有交互都受 HubSpot API 使用限制的约束。
  • 管理员权限：必须由账户中的超级管理员或拥有应用市场权限的用户首次连接此插件并选择允许的权限。完成此操作后，他们可以授权其他用户进行连接。

安装与配置

为管理员：首次连接插件

如果你是首次连接的超级管理员或拥有应用市场权限的用户，请按照以下步骤操作。

提示：如果你之前已设置过此插件，建议重新连接以获得最佳性能。

  1. 在 ChatGPT 界面，点击左下角的个人资料图标。
  2. 点击 Settings (设置)。
  3. 点击 Connectors (连接器)。
  4. 选择 HubSpot，然后点击 Connect (连接)。
  5. 在弹出的对话框中，点击 Continue to HubSpot (继续前往 HubSpot)。
  6. 使用你的 HubSpot 登录凭据进行身份验证。
  7. 选择你想要连接的 HubSpot 账户。
  8. 在授权页面，选择你希望为该插件授予的权限，然后点击 Connect App (连接应用)。

注意：如果你后续需要移除某些已授予的权限，必须先在 HubSpot 的“已连接的应用”页面卸载该插件，然后重新安装并配置权限。对于已经安装插件的用户，他们也需要各自卸载并重装，新权限才会生效。

连接成功后，你将自动返回 ChatGPT 界面，此时插件已可使用。

为团队成员授权

首次连接成功后，管理员可以为账户中的其他用户授予访问权限。

  1. 在你的 HubSpot 账户中，点击顶部导航栏的设置图标。
  2. 在左侧边栏菜单中，导航至 集成 > 已连接的应用。
  3. 点击 HubSpot connector for ChatGPT。
  4. 在概览选项卡右上角，点击 Give users access (授予用户访问权限)。
  5. 点击 Give Access (授予访问权限)，允许账户中的所有用户使用该插件。

重要提示：此授权操作不可撤销。即使你之后从账户中卸载了该插件，其他用户仍然拥有访问权限，直到他们各自卸载为止。

使用方法

快速问答 (Chat)

  1. 在 ChatGPT 窗口中，点击 Tools (工具)。
  2. 确保 Use connectors > Sources > HubSpot 已启用。
  3. 输入你的提示词并按回车键。

如果你的提示词中包含“HubSpot”，该插件将自动被启用。

深度研究 (Deep Research)

  1. 在 ChatGPT 窗口中，点击 Tools (工具)。
  2. 点击 Deep research (深度研究)。
  3. 确保 Use connectors > Sources > HubSpot 已启用。
  4. 输入你的深度研究提示词并按回车键。
  5. 在研究过程中，ChatGPT 可能会提出一些澄清性问题，请予以回答。你可以查看查询进度和研究活动日志。
  6. 深度研究报告生成后，你可以在侧边栏查看报告的数据来源。通过报告内的引文或来源，你可以直接跳转到 HubSpot 中的相应记录页面，继续后续操作。

最佳实践

  • 明确指定：在提示词中包含“HubSpot”一词，可以提高准确性并自动触发插件。
  • 保持数据整洁：干净的 HubSpot 数据能带来更准确、更相关的回答。建议定期使用 HubSpot 的数据质量命令中心进行维护。
  • 提供上下文：根据你使用 HubSpot 的方式（例如，自定义属性、特定的对象类型等）添加上下文，使回答更具针对性和可操作性。
  • 善用提示词库：从官方提供的提示词库中寻找灵感和示例。

断开连接

  1. 在 ChatGPT 界面，点击你的个人资料图标，然后选择 Settings (设置)。
  2. 在左侧边栏菜单中，导航至 Connectors (连接器)。
  3. 在 Enabled Connectors (已启用的连接器) 部分，点击 HubSpot。
  4. 在插件设置页面的右上角，点击 Manage (管理)，然后点击 Disconnect (断开连接)。

常见问题解答 (FAQ)

通用问题

问：何时应该使用“聊天”，何时使用“深度研究”？

答：

  • 聊天 (Chat)：适用于快速、一次性的查询，以提高日常工作效率。例如：“上周在 HubSpot 中创建了多少个高优先级的工单？”或“按交易金额列出本月将要关闭的交易。”
  • 深度研究 (Deep Research)：适用于需要跨多个来源进行更深入分析的复杂项目，并提供数据来源引证。例如：“上个季度交易失败最常见的原因是什么？”或“总结过去 6 个月的主要客户支持趋势。”

问：用户如何访问该插件？

答： 插件的设置流程对所有 ChatGPT 用户一致。首先，必须由超级管理员或拥有应用市场权限的用户建立初始连接。启用后，组织中的其他用户可以按照相同的步骤连接。该插件目前仅在网页版 ChatGPT 中可用。

问：管理员如何控制插件的权限？

答：

  • 只有超级管理员或拥有应用市场权限的用户才能首次安装插件。
  • 管理员安装后，可以为账户中的所有其他用户开启访问权限。
  • 一旦为所有用户开启访问权限，该操作无法全局撤销。
  • 用户的使用权限受限于管理员首次连接时选择的范围。一旦用户连接，管理员无法撤销这些权限。
  • 卸载插件不会移除用户级别的访问权限，每个用户必须单独卸载。

数据与隐私

问：HubSpot for ChatGPT 插件是否会遵循我的数据本地化偏好？

答：是的。当数据通过 HubSpot 服务器路由时，插件会尊重你的数据中心位置设置。例如，托管在欧盟的账户，其请求将通过欧盟数据中心进行路由。

问：OpenAI 是否会使用我的 HubSpot 插件数据进行训练？

答：这取决于你的 OpenAI 账户设置。

  • 如果你使用 Enterprise、Teams 或 Education 版本的 ChatGPT，你的插件数据不会被用于模型训练。
  • 如果你使用 Pro 或 Plus 版本，你可以在 ChatGPT 设置中选择退出模型训练。如果你没有选择退出，OpenAI 可能会使用插件数据来改善插件性能（如提高工具使用和检索的准确性），但不会将其用于通用的模型训练。

问：插件如何处理 HubSpot 的用户权限？

答：插件会自动遵循在 HubSpot 中定义的用户权限。这意味着用户在 ChatGPT 中只能看到他们在 HubSpot 中有权访问的 CRM 数据。例如，销售代表只能看到他们有权查看的交易管线数据。

问：OpenAI 会保留通过插件访问的数据多久？

答：OpenAI 会保留通过插件访问的数据，以确保插件在 ChatGPT 中正常运行。当你终止 OpenAI 账户时，部分数据可能会被保留以维护你的服务历史记录。有关详细信息，请参阅 OpenAI 的数据控制常见问题解答和隐私政策。

问：超级管理员是否可以查看插件的审计日志或实时数据？

答：超级管理员可以使用审计日志来查看哪些用户连接或重新连接了 HubSpot 插件。

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